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【聚焦】2019环球十大汽车漆品牌榜单揭晓:PPG、

涂料

  汽车涂料包括汽车OEM涂料、汽车修补漆、汽车零部件涂料、卡车和其他车辆用涂料,需求占比分别约44%、26%、18%、12%。全球汽车涂料对应约240亿美元市场空间,其中汽车OEM涂料市场需求占比约8%,对应市场需求140亿美元;修补漆市场需求占比约6%,对应市场需求100亿美元。

【聚焦】2019环球十大汽车漆品牌榜单揭晓:PPG、

  榜单显示,PPG工业以汽车漆销售收入46.122亿美元位居全球第一,巴斯夫(BASF)、艾仕得(Axalta)分别位居第二、三位,销售收入分别为35.774亿美元、33.982亿美元。三家企业全球市场占有率分别为19.22%、14.91%、14.17%。

  从区域分布来看,美国上榜企业数量为3家,德国、日本上榜企业数量均为2家,荷兰、韩国、中国上榜企业数量均为1家。从分布来看,主流汽车漆品牌主要分布在欧美日韩发达国家,而这些国家汽车工业发达,拥有众多全球知名汽车品牌,支撑了PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦等企业汽车漆业务的壮大。

  来自中国的湘江涂料跻身全球汽车涂料10强,也是唯一上榜的中国涂料企业。但湘江涂料主要业务来源于湘江关西(注:2018年销售收入为34亿元),而湘江关西为湘江涂料和日本关西涂料的合资公司,其汽车漆技术主要依靠关西涂料。

【聚焦】2019环球十大汽车漆品牌榜单揭晓:PPG、

  从榜单收入来看,前三强汽车涂料品牌总销售收入为115.878亿美元,占全球汽车涂料市场比例为48.28%;前十强汽车涂料品牌总销售收入为195.352亿美元,占全球汽车涂料市场比例为81.40%。从市占率来看,全球汽车涂料市场集中度很高。

  全球汽车涂料行业发展较成熟,OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局:OEM涂料市场CR5超过75%,PPG汽车OEM涂料市占率位居全球第一;修补漆市场CR5超过70%,艾仕得汽车修补漆市占率位居全球第一。

  2018年,全球汽车销量结束连续7年的上涨,转为下跌。时间推进至2019年上半年,全球汽车销量依旧处于下滑之中,如果到2019年结束车市仍未能好转,这将是2008年金融危机之后,全球汽车销量首次连续两年下跌。

  去年开始,全球各个国家的汽车市场表现疲软。受全球经济形势影响,特别是欧洲和中国市场在2018年下半年的销量下滑影响,2018年全球汽车市场销量为9560万辆,同比下降1.24%,7年来首次负增长。

  当然,这还仅仅是个开始。2019年上半年,全球市场中,去年还尚能维持增长的美国、日本、印度等市场也出现销量下跌。摩根士丹利的研究报告预测,2019年全球汽车产量将下降4%。

  德国汽车研究中心的一份报告也表示,全球汽车市场即将遭受自2008年金融危机以来最大的打击,2019年全球销量将暴跌400多万辆,并且这种下降趋势将会持续4年以上。

  中国车市更是在2018年迎来28年来首次销量下降后,在2019年持续疲软。根据中国汽车工业协会的数据显示,2019年上半年,中国汽车销量为1232.3万辆,同比下降12.4%。其中,乘用车销量1012.7万辆,同比下降14%。

【聚焦】2019环球十大汽车漆品牌榜单揭晓:PPG、

  受全球汽车市场不景气的拖累,将汽车涂料作为关键增长驱动力的涂料企业,比如巴斯夫、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得等知名汽车漆企业,今年二季度汽车漆业务遭遇了业绩的下滑。

  作为汽车领域最大的化学品供应商,汽车领域一直是巴斯夫最大的客户领域。巴斯夫(BASF)今年上半年实现销售额为313.35亿欧元,同比下降0.47%,其中汽车业务业绩下滑是集团业绩下降的主要原因之一。

  巴斯夫表示,“由于汽车工业的需求下降,涂料部门的产量发展受到了拖累。”季报显示,巴斯夫涂料部门2019年上半年实现销售额为18.43亿欧元,同比下降1%。在涂料部门,汽车OEM涂料和表面处理的销量大幅下降,汽车修补漆的销量略有下降。

  巴斯夫欧洲公司执行董事会主席薄睦乐表示:“汽车行业对于巴斯夫而言是非常重要的客户行业,今年也难见复苏。我们预计全球汽车行业今年将下降4.5%。所有行业的客户对未来预期和订购行为都非常谨慎。我们能预见的需求增长也较为低迷。”

  巴斯夫表示,截至去年年底,中国客户对汽车行业需求明显下降;此外,全球汽车市场疲软也影响了汽车漆业务,再加上德国用电价格持续攀升。因此,巴斯夫此前宣布在德国明斯特市(Muenster)涂料工厂进行大规模裁员——截至2021年将从当地2400个雇员中裁员200名。

  PPG工业涂料部门今年第二季度净销售额约16亿美元,同比下降约2%。公司表示,受全球汽车产量下降影响,还有中国和欧洲市场汽车需求量明显下降等不利因素影响,汽车OEM涂料净销量较上年同期出现高个位数下滑,多个细分业务领域的工业涂料业务销量均较上年同期有所下降。

  PPG汽车涂料业务在全球首屈一指,并且是PPG整体业务服务中占比最大的一个业务部。作为OEM的合作伙伴,PPG能够提供所有涂装车间所需的涂料,比如汽车涂料涂层中包含的电泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括胶类产品。汽车销量下滑对于PPG业务的影响可想而知。

  阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)高性能涂料业务2019年上半年销售收入为27.84亿欧元,同比下降0.43%。其中,汽车和特种涂料业务上半年销售额为7亿欧元,同比下降1%。公司表示,汽车和特种涂料受到汽车行业需求下降的影响。

  作为全球汽车漆知名厂商,艾仕得(Axalta)今年上半年业绩也出现了下滑。季报显示,今年上半年实现销售额为22.768亿美元,同比下降4.72%。公司表示,销量下降的主要原因是艾仕得的轻型汽车终端市场,同时高性能涂料也面临一定的销量压力,包括全球工业终端市场生产趋势明显放缓。

  季报显示,艾仕得交通涂料业务第二季度业绩下滑6%。其中,轻型汽车用涂料净销量同比下降8.2%至3.061亿美元(不含外币,下降4.3%),原因是全球生产调整和外汇影响导致的销量下降,抵消了平均正价格和产品组合3.6%的加速增长。

  涂界记者注意到,为了应对当前不利的市场环境,一些企业开始寻求多种方式化解问题,比如巴斯夫将实施裁员计划,而PPG也将实施裁员、削减低利润业务等计划来改善成本;而艾仕得正在加大对粉末涂料、工业涂料等汽车漆以外业务的扩展。此外,一些企业开始寻求整合并购,进一步扩大优势和规模,比如PPG收购海默拉特、华福等,立邦涂料收购澳洲多乐士集团等。(涂界)

  说明:1、汽车涂料涵盖了汽车原厂漆、汽车修补漆、卡车和其他车辆用涂料等,不含轨道交通涂料、航空涂料;2、数据来源企业年报、企业官网、媒体披露等,宣伟汽车漆业务销售收入为估算。

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本站文章于2019-11-23 18:55,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:【聚焦】2019环球十大汽车漆品牌榜单揭晓:PPG、 涂料